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美的、万和参股的全国第十大农商行要来A股了!中金公司保荐

  又一家农商行加入A股上市排队序列!

  证监会官网信息显示,上周提交A股上市申报材料的广东顺德农商行,日前获证监会受理其上市申请,并在6月28日晚披露招股说明书。

  顺德农商行也是第四家排队上市的广东地区中小银行。这家美的集团(行情000333,诊股)、万和集团都持股5%以上的农商行,接受中金公司辅导,计划登陆深交所,发行不超过16.94亿股,发行后总股本不超过67.76亿股。

  广东第四家排队中小银行

  早在2017年7月,顺德农商行就召开股东大会,审议并通过了关于公开发行A股股票并上市的议案。在这之前,该行基本完成了股份确权工作。

  按照当时的计划,顺德农商行拟在中金公司辅导下,计划登陆上交所主板上市。7月底,该行在广东证监局办理了上市辅导备案登记。

  不过在去年底的临时股东大会上,该行通过关于变更上市地点的议案,将上市地点由上交所变更为深交所。“作为大湾区的银行,最终确定为深交所其实也顺理成章。”知情人士称。

  顺德农商行也在2018年中明确表示,2019年是该行申请A股上市、深化战略转型的关键一年。董事长姚真勇则在年报致辞中表示,新的一年将“全力以赴推进A股上市进程取得根本性突破”。

  进入2019年,该行上市进程不断提速。5月23日,其A股上市申请获广东银保监局批复同意。6月19日,该行上市申请材料被证监会接受,并在26日获受理。

  由此,顺德农商行也成为第四家进入排队状态的广东地区中小银行。此前,东莞银行、广州农商行、南海农商行已陆续进入排队序列,均拟于深交所上市。

  美的、万和现身前十大股东,碧桂园隐现

  2009年底完成改制的顺德农商行,前身是始建于1952年的顺德农信社,该行也是广东省3家首批成功改制的农商行之一。

  该行是佛山市最大的法人金融机构,也是全国最大的县域法人金融机构和全国第十大农商行。截至去年末,顺德农商行总资产突破3000亿元。

  2018年,该行实现营业收入75.7亿元,同比增长14.5%,全年实现净利润32亿元,同比增长24%。

  顺德农商行所在的佛山市顺德区,是一个民营经济高度发达的地区。2014年-2018年,顺德区名义GDP年均复合增长率接近7%,连续七年位列中国市辖区百强首位。

  民营经济高度发达,也在顺德农商行的股权结构中明显体现。目前,该行总股本接近51亿股,股东户数超过9万户,其中国有股东持股约10%,其余股东集中于当地民企、居民。

  具体来看:

  1、第一大股东:美的集团及其全资子公司合计持股9.69%;

  2、第二大股东:当地国资企业诚顺资产及其全资子公司合计持股8.02%;

  3、第三大股东:万和集团及其控股子公司合计持股5.78%;

  4、第四大股东:博意建筑持股5.51%,该公司由碧桂园创始人杨国强的妹妹杨美容实际控制。博意建筑向该行派驻的董事则是欧阳腾平,他同时担任碧桂园集团财务资金中心副总经理;

  5、第五大股东:东莞农商行持股2.5%;

  6、该行自然人股东接近9万名,合计持股占比接近全行总股本的50%。

  招股书五大看点 1 提示同业机构信用风险

  截至招股书说明签署日,该行投资了3.5亿元包商银行发行的小微企业债(包括3亿元的自营业务投资和0.5亿元的理财业务投资)和2.91亿元包商银行承兑的银行承兑汇票贴现。除此以外,该行已转出5.09亿元该行作为贴现行,包商银行作为承兑行的票据。

  顺德农商行表示,整体与包商银行的业务占该行总资产的比例较低。但该行同时指出,包商银行被接管是自银监会成立以来首次对商业银行实施接管,在提示银行交易对手风险方面具有重要影响。

  2 核心资本充足水平超过全部上市银行

  去年末,顺德农商行资本充足率、核心一级资本充足率分别约16%、14.8%,其中核心资本充足水平超过所有A股、H股上市银行。

  值得注意的是,自2009年成立以来,该行除了在2015年完成以此增资扩股外,核心资本补充主要依赖于历年未分配利润转增股本。

  3 零售业务贡献连续两年超30%

  去年末,该行零售贷款占比接近1/3,零售存款占比超过62%,零售业务也是该行近年增长最快的业务板块。

  4 不良连续两年“双降”

  该行关注类贷款余额及占比已连续三年“双降”、逾期贷款余额及占比连续两年“双降”,年末全行关注类贷款、逾期贷款占比分别不到1%、1.2%。

  此外,该行不良贷款余额及占比也继续“双降”,其中年末不良贷款率为1.27%,低于银行业平均水平。

  5 首家公告设立理财子公司的农商行

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